Завещательный отказ (легат) – что это такое и как реализуется?
Завещательный отказ, который также именуется легатом, является имущественным обязательством, которое возлагается наследодателем на наследников. Данное обязательство может иметь финансовый или имущественный характер. Так, наследник обязуется передать долю наследства третьим лицам, например, чтобы погасить долг. Подробно о данном документе можно узнать далее.
Законодательная база
Определение легата зафиксировано в Гражданском кодексе РФ, а именно в статье 1137. В ней устанавливается, что завещательный отказ – это обязательство, которое возлагается на наследника (обязанное лицо). Так, он должен выполнить его в интересах отказополучателей (легатариев).
Стоит отметить, что в законе точно не устанавливается субъект гражданского права, который имеет право стать легатарием, а применяется термин «лицо». Исходя их этого, любое физическое или юридическое лицо может выступать в качестве отказополучателя. При этом стоит учесть следующие особенности:
- Легатарий, как правило, имеет законодательное право обратиться к наследнику с требованием об исполнении долгового обязательства завещателя;
- Если завещатель обязует наследника обеспечить легатарию проживание в жилом объекте, как правило, в его качестве выступает физлицо;
- Наследник одновременно может выступать в роли легатария. Например, если имеется несколько наследников, одного из них могут обязать выполнить определенные действия в пользу другого.
С момента открытия наследства отказ сохраняет свою юридическую силу не более 3-х лет. Важно отметить, что данный срок действия – пресекательный, то есть по истечении 3-х лет, если легатарий не закрепит за собой право на получение обязательства, он больше не сможет на него претендовать. Дополнительно читайте о сроках вступления в наследство.
Предмет и пример отказа
Предмет легата – это обязательство, которое и должен выполнить наследник в пользу отказополучателя. Так, его могут обязать:
- передать имущественный объект в собственность;
- представить имущество в пользование;
- передать вещи, получаемые в рамках завещания, во временное пользование;
- оказать оговоренные в завещательной бумаге работы/услуги;
- передать деньги в предписанном размере и проч.
Пример: Гражданка А в своем завещании передает дом и земельный участок гражданину Б, а легковой автомобиль – гражданке В. В рамках своего завещания гражданка А устанавливает легат, согласно которому на гражданина Б накладывается обязанность представить гражданке В треть земельного участка на пожизненное пользование для реализации хозяйственной деятельности.
Форма завещания с завещательным отказом и его образец
Такой документ составляется в свободной форме, предусмотренной законодательством. Скачать образец формы такого документа можно тут.
Так, отказ может прописываться отдельным пунктом в завещаниях такого типа:
- открытого, которое часто прописывается в присутствии нотариуса;
- закрытого, передаваемого наследодателем нотариусу в заклеенном конверте;
- завещание, подписанное главным врачом медучреждения, начальником исправительной колонии или военным офицером.
Скачать образец заявления, в котором отдельным пунктом прописывается завещательный отказ, предлагается здесь.
Легат может выступать единственным пунктом в завещании, то есть данный документ может ограничиваться только одним распоряжением и ничего более не содержать. В этом случае наследование осуществляется в законодательном порядке, а получившей наследство персоне придется нести возлагаемую ответственность в сторону легатария.
Исполнение обязательств по легату
Оно совершается по правилам, выделенным в статье 1138 ГК РФ. Они представлены далее:
- Наследник несет возложенную на него ответственность в пределах стоимости полученного от наследодателя имущества, но с вычетом долгов завещателя, если таковые имеются и их должен выплатить также наследник.
- Если в завещании имеются два и более наследника, ответственность по выполнению отказа распределяется между ними по принципу размера наследной части, но при одной оговорке – иного не установлено самим завещателем.
- Когда отказополучатель умирает раньше или в тот же момент, что и наследодатель, отказывается от права на отказ, не пользуется им или лишается, в завещании необходимо указать другого получателя легата. Если же такового нет, наследник освобождается на обязательства по завещательному отказу.
- Если наследник по завещательному отказу должен выполнить работы или услуги в пользу отказополучателя, который в дальнейшем признается недостойным, последний должен покрыть все материальные затраты, которые наследник уже успел понести.
Процесс исполнения легата можно разобрать на следующем примере:
- Гражданин А после своей смерти завещает гражданке Б банковский депозит размером в 60 тыс. рублей, а гражданину В – дачный участок, рыночная стоимость которого на момент открытия наследства составляет 3 млн. рублей.
- По легату гражданин В должен покрыть все долги гражданина А, а также передать гражданке С деньги на сумму в 1,6 млн. для покупки жилого объекта.
- После смерти гражданина А выясняется, что размер его долга составляет 500 тыс. рублей. Так, гражданин В обязуется исполнить легат на сумму в 1,5 млн. рублей (2 млн. – 500 тыс.).
Особенности пользования жилым объектом по легату
Предметом зав. отказа может выступать передача права пользования жилым помещением. В этом случае наследник значительно ограничивается в своих правах по пользованию полученным в наследство имуществом. Так, стоит помнить о следующих правилах и особенностях:
- Согласно Жилищному кодексу, а именно статье 33, отказополучатель имеет право пользоваться жилым помещением в течение срока, прописанного в завещательном документе. При этом он имеет те же права, что и собственник.
- Когда истекает срок пользования жилым помещением, отказополучатель теряет все свои права на недвижимое имущество. Если же в зав. документе не было указано никакого срока, согласно законодательству завещательный отказ имеет силу до конца жизни отказополучателя.
- Если легатарий дееспособен, он разделяет с собственником все обязательства по содержанию жилого помещения. Исключения возможны, если стороны заключают межличностное соглашение, предусматривающее иные положения.
- Если наследник предает полученное в наследство жилое помещение другому лицу, например, после заключения договора купли-продажи, живущий в данном помещении отказополучатель сохраняет все свои права.
Можно ли не принять легат?
Статья 1160 ГК устанавливает, что наследник имеет право не принять завещание. Таким образом, он освобождает себя от каких-либо обязательств в интересах легатария. Это же право имеется и у легатария. Но стоит отметить, что не допускается отказ в пользу любой другой стороны.
Если наследник также является легатарием, он может и отказаться от завещательного отказа, и принять его. Это же касается и наследственной части.
5 нюансов на заметку
При заключении и пользовании завещательным отказом во внимание следует принять следующие особенности:
- Если обязательства относятся к передаче в пользование имущества, они являются передаваемыми. Например, лицо получило в наследство легковой автомобиль, который должен дважды в 7 дней передавать в пользование легатарию. Если наследник решает отчудить данный автомобиль, к примеру, перепродать, завещательный отказ не теряет свою силу, поэтому легатарий и далее имеет право пользоваться автомобилем.
- Если отказополучатель погибает, отказ не передается третьим лицам, а просто теряет свою силу.
- Легат может быть представлен как объект отдельного гражданско-правового соглашения. Это означает, что отказополучатель при предварительном уведомлении наследника имеет право передать легат третьему лицу. Так, наследник будет должен выполнить обязательство уже по отношению к этой персоне. Однако данное действие возможно исключительно в случаях, когда личность получателя отказа не имеет никакого значения. Так, право на пользование жилым помещением передать другой персоне не представляется возможным.
- Если наследник теряет свое право претендовать на наследственное имущество, например, после отказа от него, обязательства по отказу передаются последующим обязанным персонам. Если таковых нет, оно передается Российской Федерации, ведь в случае отсутствия наследников выморочное имущество передается именно государству.
- Относительно легатария действуют все положения закона о недостойном наследовании, который устанавливает, в каких случаях наследник отстраняется от наследования.
Итак, о завещательном отказе должны знать все стороны, на которых может распространиться вопрос заключения завещания. Таким образом, завещатель может решить вопрос грамотного распределения своего имущества после смерти.
